Fabege säljer till Keops för 2,9 Mdr
- måndag 10 oktober 2005
- Skrivet av Administrator
Fabege har gjort en av årets största affärer genom att sälja 11 fastigheter om totalt 155 000 kvm till Keops för 2,5 Mdr danska kronor, cirka 2,9 Mdr kr. Säljarens rådgivare har Catella varit.
När affären har genomförts gör Fabege en reavinst om 500 Mkr. Denna reavinst är intakt även efter det att en hyresgaranti lämnats om tre år för 21 000 kvm och fem år för 17 000 kvm fr o m oktober 2007. Fabege är marknadens största säljare i år med försäljningar om drygt 11,5 Mdr hittills.
De sålda fastigheterna ligger framförallt i Haninge/Huddinge, där 121.000 kvm av den sålda portföljens totala 155.000 kvm är belägna. Fastigheterna i Haninge är stora, t ex Söderbymalm 3:462, och 3:472, omfattar hela 46.000 kvm. Hyresgästerna är mycket stora som t ex Södertörns högskola, Haninge kommun, och Stockholms läns lands-ting. I och med försäljningen lämnar Fabege Haninge helt.
Affären är villkorad att Keops erhåller finansiering genom en nyemission av fastighetsobligationer. Denna nyemitterade serie om totalt 500 miljoner danska kr, cirka 625 Mkr, kommer att kallas EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S. Det betyder att Keops kommer att belåna portföljen till 78-79 procent. Dessa obligationer som säljs på fondbörsen i Köpenhamn utlovas en effektiv ränta om 8,67 procent vid en inlösen år 2015. Intresset för danska fastighets-obligationer är mycket stort.
I en kommentar till affären säger Joakim Einarson, Catella:
- Den sålda portföljen består av väl underhållna fastigheter som generar säkra kassaflöden.
Försäljningen innebär att Fabege kommer kunna agera mer aktivt på sina utvalda marknader. Erik Paulsson, vd Fabege säger:
- Genom försäljningen koncentrerar vi vårt bestånd ytterligare i Stockholmsregionen, och vårt fokus på marknader som Stockholms innerstad, Solna, Kista, Täby och Södra Hammarbyhamnen/Nacka blir ännu tydligare. SF
