Amasten förvärvar tre fastighetsportföljer för 845 Mkr, belägna i Finspång, Karlskoga samt på några orter i Skåne/Blekinge. I samband med förvärvet genomför bolaget en garanterad nyemission om cirka 370 MSEK samt en riktad nyemission om cirka 25 Mkr.

Det är Balder som har avtalat om att sälja hela sitt bestånd i Finspång till Amasten. Ett bestånd som omfattar cirka 68 000 kvm för ett underliggande fastighetsvärde om 460 Mkr. Balder kommer som dellikvid teckna aktier i Amasten om maximalt 30 Mkr, vilket motsvarar en ägarandel om cirka 10 procent. Försäljningspriset översteg Balders senaste värdering med drygt 10 procent, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet.

I ett samtal med David Dahlgren, vd för Amasten, berättar han att förvärvet i Karlskoga säljs av en familj om fyra personer för cirka 180 Mkr, medan beståndet i Skåne/Blekinge säljs av bolagets huvudägare Thomas Melin för 205 Mkr. Melin, som idag äger 75 procent av aktierna i Amasten, kommer efter förvärvsemissionen äga cirka 15 procent i bolaget.

Amastens totala förvärv, som således baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 845 Mkr, motsvarar ett förvärvspris om cirka 6 400 kr/kvm.

I ett pressmeddelande säger Amasten att förvärvet bedöms ge en genomsnittlig direktavkastning om 7,4 procent.

Köpet finansieras med en fullt garanterad nyemission av högst 800 000 preferensaktier och högst 56 666 700 stamaktier riktad till allmänheten, vilket medför en total emissionslikvid om maximalt cirka 370 Mkr.

Styrelsen har därtill förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet genom en nyemission av ytterligare högst 16 666 700 stamaktier för det fall överteckningsgraden i Erbjudandet enligt styrelsens bedömning motiverar detta.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 250 kr per preferensaktie och 3 kr per stamaktie. Preferensaktierna har företrädesrätt till en årlig utdelning om 20 kr per preferensaktie, vilket medför en årlig direktavkastning om 8,0 procent baserat på teckningskursen om 250 kr.

Anmälningsperioden för teckning löper mellan 2 juni – 13 juni 2014

Utöver Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen har styrelsen även fattat beslut om en kvittningsemission om högst 8 333 334 stamaktier som delersättning för en del av det villkorade fastighetsförvärvet.

Amasten har haft Remium som finansiell rådgivare och Delphi som legal rådgivare.