Marcel Kokkeel, vd för Citycon.

Kilden Senter i Stavanger ingår i Citycons storförvärv av Sektor Gruppen.

Citycon köper Sektor Gruppen, Norges näst största köpcentrumägare och förvaltare, för 1,47 miljarder euro (cirka 13,6 Mdr kr) och befäster sin ställning som den största börsnoterade köpcentrumspecialisten i Norden. Genom förvärvet ökar värdet på Citycons totala tillgångar med närmare 50 procent, från 3,4 miljarder euro till 4,9 miljarder euro. Pangea var köparens rådgivare i affären.

Köpeskillingen avspeglar en initial direktavkastning på 5,2 procent och transaktionen förväntas öka vinst per aktie från och med 2016.

– Våra två största aktieägare, Gazit-Globe och Canada Pension Plan Investment Board, stödjer transaktionen. Vårt mål är att behålla en stark finansiell profil med en belåningsgrad på 40-45 procent, en konservativ nivå i ett nordiskt perspektiv, säger Marcel Kokkeel, vd för Citycon.

Förvärvet befäster Citycons tydliga fokus på att utöka sitt fastighetsinnehav i snabbväxande nordiska städer. Sektors portfölj uppfyller Citycons kriterier för fastighetsförvärv vad gäller centralt läge, vardagshopping, stark demografisk tillväxt samt närhet till kollektivtrafik och servicefunktioner. Dessa kriterier säkerställer en stabil besöksström. När förvärvet är slutfört kommer Citycon att ha en ledande ställning på marknaderna i Finland, Sverige, Norge och Estland, samt ha fotfäste i Danmark.

Marcel Kokkeel framhåller att förvärvet är ett tydligt steg mot bolagets mål att bli det mest kända varumärket bland de nordiska och baltiska köpcentrumen.

– Sektor är strategiskt sett ett perfekt komplement till vår portfölj. Det är erkänt som ett välskött företag med en imponerande utveckling, bra fastigheter och erfaren ledning, säger, han.

Efter transaktionen kommer Citycon att äga 55 köpcentrum i Norden och Estland, och det totala antalet besökare per år stiger från 150 till över 200 miljoner och den totala uthyrningsbara ytan ökar från 1 miljon kvm till 1,4 miljon kvm.

– Vi är nöjda med att få en ägare som har gedigen erfarenhet av köpcentrum, en långsiktig vision och ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom att kombinera Citycons breda kunskap, finansiella styrka och starka ledning med vår, skapas de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt och utveckling, samt för skalfördelar och synergieffekter, säger Eirik Thrygg, Sektor Gruppens vd.

Internationella butikskedjor ser ofta på Norden som en gemensam marknad och nu kan Citycon erbjuda dem en komplett nordisk plattform.
– Citycon och Sektor har samma portföljstrategi, med inriktning på dagligvarubaserade stadsdelscentrum som möter kundernas vardagliga behov, fortsätter Marcel Kokkeel.

Sektors portfölj består av sammanlagt 34 köpcentrum, varav 20 är hel- eller majoritetsägda, fyra minoritetsägda, två hyrda och åtta förvaltade. Merparten av dessa (cirka 95 procent) är belägna de i tre starkaste ekonomiska regionerna i Norge, nämligen Oslo, Bergen och Stavanger. Det årliga besökarantalet i Sektors köpcentrum uppgår till över 60 miljoner. Sektor har en stabil uthyrningsgrad om cirka 97 procent och till bolagets största hyresgäster hör Norges största livsmedelbutikskedja, NorgesGruppen, och klädföretaget Varner Gruppen med varumärken som Dressmann, Bik Bok och Cubus.

Sektor Gruppen AS har ägts av Joh Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS och K&S Holding AS. Bolagets samlade årsomsättning var år 2014 drygt 24,5 Mdr kr, vilket gjorde Sektor Gruppen till Norges näst största köpcentrumaktör. LE