Mattias Roos, vd för SSM.
|
SSM Holding AB offentliggjorde under tisdagen sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas innefatta en nyemission om cirka 500 Mkr. SSM, som grundades 1993, hade under 2016 en vinstökning om 83,5 procent mot föregående år och har idag över 5.500 byggrätter i sin byggrättsportfölj. Bolaget avser att successivt utöka produktionstakten av funktionssmarta och prisvärda bostäder i citynära lägen till 1.800 byggstarter årligen från 2021.
1. Nasdaq Stockholm har godkänt SSM:s ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. 2. Erbjudandet förväntas innefatta en nyemission om cirka 500 Mkr vilket möjliggör för SSM att fortsätta expansionen och successivt utöka produktionen av funktionssmarta, prisvärda och citynära bostäder. 3. Bolagets grundare Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, via Eurodevelopment Holding AG, avser att kvarstå som huvudägare även efter Noteringen. 4. Erbjudandet kommer att bestå av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, med undantag för USA, samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
Mattias Roos, verkställande direktör för SSM, kommenterar:
Anders Janson, styrelseordförande för SSM, kommenterar:
Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, grundare och huvudägare till SSM, kommenterar:
Om SSM och bakgrund till noteringen
Bolaget har över tid valt att samarbeta med andra företag och investerare i joint venture-form, vilket SSM ser som ett effektivt sätt att hantera projektrisk och avkastning, samt för att finansiera fortsatt expansion. SSM:s avsikt är att årligen successivt utöka antal byggstarter för att under 2021 uppnå en nivå om 1.800 byggstarter per år. Under 2017 har SSM som målsättning att påbörja produktionen av 1.000 bostäder. Det finns en stark efterfrågan på SSM:s bostäder vilket skapar goda förutsättningar för SSM att kunna realisera sina expansionsplaner.
SSM:s styrkor A. Stark strukturell tillväxt för bostadsutveckling i Storstockholmsområdet B. Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment C. Välbeprövad affärsmodell med en tydlig historik som totalentreprenör D. Solid finansiell historik med kraftig vinsttillväxt – hänförligt till egna projekt såväl som till JV-projekt. E. Erfaren ledningsgrupp och projektorganisation med stöd av långsiktiga och engagerade ägare F. Unik plattform och stark projektportfölj för ytterligare expansion och tillväxt
SSM:s finansiella mål och utdelningspolicy Rörelsemarginal: >20 procent Räntabilitet på eget kapital: >25 procent Räntetäckningsgrad: >2 gånger Soliditet: >30 procent Utdelningspolicy: >30 procent av årets resultat fr.o.m. 2017 med första möjliga utdelningi samband med årsstämman 2018
Som ett led i bolagets fortsatta expansion anser huvudägaren, bolagets styrelse och ledning att en börsnotering är ett logiskt nästa steg. Noteringen förväntas att innefatta en nyemission om cirka 500 Mkr. Nettolikviden från nyemissionen möjliggör för SSM att fortsätta expansionen och öka andelen byggstarter. Härutöver bedöms en notering av Bolagets aktier ge en ökad uppmärksamhet och ett stärkt förtroende från befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners, samt ökad förmåga att attrahera och behålla drivna och kompetenta medarbetare samt nyckelpersoner i organisationen, samtidigt som bolagets möjligheter till finansiering och tillgång till kreditmarknaden förbättras.
Erbjudandet
Rådgivare |
4 maj 2024
Publicerad i
Stockholmsnyheter 2017