Studentbostäder i Sverige (SBS) fortsätter växa och har förvärvat åtta studentfastigheter i Luleå med 1.443 studentlägenheter. Portföljen omfattar totalt cirka 41.524 kvm uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. Säljare är Lindbäcks Fastigheter AB som blir delägare i SBS. Tillträde sker preliminärt 2 september 2019. Köparens rådgivare var Colliers International samt Glimstedt. Säljarens rådgivare var Pangea Property Partners.

Varje år studerar drygt 15.000 studenter på Luleå Tekniska Universitet. Porsön är idag en attraktiv och snabbt expanderande stadsdel norr om Luleå centrum med universitet, studentområden samt många arbetsplatser inom teknikindustrin.

– Luleå är ett teknikkluster med ett av Europas mest välrenommerade universitet som attraherar studenter och forskare från hela världen. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda studentboenden och därmed bidra ytterligare till stadens utveckling. Genom att få Lindbäcks också som ägare kan vi gå starkare fram med vår projektutveckling, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

– Vi är glada att sälja våra studentbostäder till en så långsiktig aktör som SBS som kommer kunna fortsätta utveckla beståndet med den kraft som en rikstäckande aktör har möjlighet att göra. Vi ser potentialen i studentbostäder och är glada över det ägande som vi nu kommer få i SBS, säger Hans Lindbäck, vd för Lindbäcks Fastigheter.

– Det är positivt att nya aktörer som SBS väljer att satsa här, och samtidigt ett exempel på den höga aktiviteten vi ser på fastighetsmarknaden i norr. Vi önskar varmt välkomna till Studentbostäder i Sverige att vara med oss att utveckla Luleå, säger Niklas Nordström, ordförande för Luleås kommunstyrelse.

I samband med förvärvet genomför Studentbostäder i Sverige en riktad nyemission om 877.906 aktier till en teckningskurs om 244,33 kronor per aktie. Delar av de nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för förvärv, där 421.558 aktier ska tecknas av Lindbäcks Fastigheter AB.

202.865 aktier tecknas av NSH Holding AB, 124.841 aktier tecknas av Amasten AB, 104.369 aktier tecknas av Samhäll Majorna AB samt 24.272 tecknas av Älvstranden i Karlstad AB för att kunna nyttjas som betalning för förvärv av fastighetsportföljen i Luleå från Lindbäcks Fastigheter AB. Efter nyemissionen äger Offentliga hus 34,39 procent, Amasten 21,16 procent, Lindbäcks Fastigheter 20,25 procent, SBB 17,69 procent samt Älvstranden i Karlstad 4,11 procent av aktierna i SBS.

Nyemissionen medför att antalet aktier i SBS ökar med 877.906 aktier från 1.204 .49 aktier till totalt 2.082.155 aktier, och aktiekapitalet ökar med 877.906 kronor från 1.204.249 kr till totalt 2.082.155 kr.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 578 Mkr. Utöver bankfinansiering erlägger SBS 214,5 Mkr i form av nyemitterade stamaktier i SBS till en överenskommen teckningskurs om 244,33 kr per stamaktie resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 43 Mkr. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.