Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties Holding har, enligt plan, erhållit finansiering för förvärvet av Valerum om 1,4 Mdr kr från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB. Bolaget har erhållit kreditlöften från banker samt, via dotterbolaget Valerum AB emitterat en säkerställd obligation om 710 Mkr och ingått garantiavtal och emottagit teckningsförbindelser uppgående till cirka 80 procent av den pågående företrädesemissionen. Därmed är all finansiering för Förvärvet säkrad inför tillträde som sker efter att emissionen är genomförd.

Däremot har resultatet av utbyteserbjudande som Oscar Properties riktade till sina preferensaktieägare varit svagt, eftersom endast ägare med cirka 22 procent av det totala antalet preferensaktier i bolaget exklusive redan återköpta aktier har tackat ja till erbjudandet och endast 32 procent av ägarna till det totala antalet preferensaktier av serie B accepterade erbjudandet. Tillsammans med det erbjudande som riktades till ägarna av preferensaktier under 2019 har bolaget nu återköpt 61 procent av det totala antalet preferensaktier i bolaget. Oscar Properties kommer nu att emittera 49.239.515 stamaktier till följd av utbyteserbjudandet.